中儲發展公司供應鏈金融物流業務的實踐與探索.ppt

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1、供應鏈金融物流模式的實踐與探索 中儲發展股份有限公司南京分公司 黃新峰 2 目錄 一 金融物流業務及模式二 發展金融物流業務是必然趨勢 一 金融物流業務及模式1 金融物流的定義2 金融物流的釋義3 金融物流的實質4 金融物流 命名的說明5 金融物流業務模式分類及介紹 1 金融物流的定義 定義 金融物流是指與金融業務相結合的物流業務 是銀行向客戶提供授信融資并以客戶自有或銀行認可第三人的動產或權利憑證作為擔保 以質押 抵押或物流公司所有權的形式 由物流公司在物流各環節實行全面控制的業務模式 2 金融物流的釋義 1 銀行有金融授信行為 并貫穿整個物流過程 2 業務基礎是物流公司的信用和物流運作能力

2、 3 動產所處狀態為質押物 抵押物或物流公司所有權物 代購 4 由物流公司在物流環節操作和控制動產 5 權利憑證在這里是指倉單或提單 5 3 金融物流的實質 1 金融物流的實質是擔保物的物流業務 2 動產監管發展到金融物流的過程 實質是擔保物的倉儲保管 監管 發展到整個物流過程 4 金融物流 命名的說明 1 目前叫法很多 各自的解釋也不同 內涵與外延也不同 沒有統一規定的說法 供應鏈金融 供應鏈物流 物流監管 2 融資物流 說的不太清楚 擔保物物流 過于直白 供應鏈金融 是銀行角度 內涵 外延也不相同 供應鏈物流 則與我們的業務沒有什么直接關系 金融物流更貼近于業務本身 7 5 金融物流業務模

3、式分類及介紹 金融物流業務 市場金融物流業務 供應鏈金融物流業務 全程金融物流業務 動產監管業務 動產監管業務 一 動產監管業務 動產監管業務 業 動產監管業務 抵押監管 質押監管 倉單質押 貿易監管 動產質押總量控制 廠商銀 信用證項下未來貨權 1 質押監管 出質人 監管人 3 簽訂三方監管協議1 存儲貨物 6 發放貸款 2 交付倉單 5通知監管 7 償還貸款 9 倉單返還 4 交付倉單 8 質押解除 質權人 倉單質押 2 交付倉單 1 質押監管 出質人 監管人 2 簽訂三方監管協議1 存儲貨物 4 發放貸款 3通知監管 5 償還貸款 6 質押解除 質權人 動產質押總量控制 2 簽訂三方監管

4、協議1 存儲貨物 6 質押解除 4 發放貸款 監管人 供應商 廠商銀 1 簽訂三方監管協議 2 打款 3 發貨 4 還款 5 質押解除 出質人 6 提貨 質權人 1 質押監管 監管人 外商 信用證項下未來貨權 1 簽訂三方監管協議 2 開具信用證 3 發貨 6 還款 7 質押解除 出質人 8 提貨 1 質押監管 5 報關報檢 4 交寄提單 質權人 監管人 工商局 1 簽訂三方監管協議 3 工商登記 7 監管解除 6 還款 4 通知監管 抵押人 2 盤點貨物 抵押權人 3 工商登記 5 發放貸款 2 動產抵押監管 監管人 供應商 1 簽訂三方監管協議 2 打款 3 發貨 4 還款 5 通知放貨

5、應付人 6 提貨 交付人 3 貿易監管 動產監管地點 業 動產監管業務 抵押監管 質押監管 自管庫 貿易監管 出質人作業庫 第三方倉庫 自管庫 抵押人作業庫 第三方倉庫 自管庫 第三方倉庫 應付人倉庫 動產監管物品種 黑色金屬材料食品飲料煙酒類有色金屬材料種子飼料類機電產品及設備類家用電器化輕工材料及其制品類煤炭及其制品類石油及制品類散貨 礦粉類 服裝鞋帽針紡織品類棉麻類生產資料其他類木材及其制品類生活資料其他類 動產監管物品種 全程金融物流業務 二 全程金融物流業務是指一個企業的多個物流環節的金融物流業務 全程金融物流業務 提單模式 保兌倉模式 代購模式 儲運聯控模式 保稅物資模式 全程金融

6、物流業務 提單模式 是指進口貨物時 物流公司接到提單為起點操作的貨代 運輸 倉儲 配送 加工 監管等環節的金融物流業務模式 1 貨到港口后 其部分或全部環節由物流公司完成 提供全程物流服務 2 由于貨代由物流企業負責 海關 商檢的介入 使得進口商的質押貨物權屬清晰 品質明確 并在物流公司的控制下 違約風險得到有效控制 提單模式 3 進口商在貨物到達港口時 不需要提前準備資金 解決其資金調度上的困難 避免了利息損失 減少了財務成本 促進了業務發展 4 隨著經濟形勢好轉 該業務將呈現快速增長趨勢 目前 該業務主要集中在沿海地區 5 提單模式是目前采用最為普遍的業務模式 23 8 解押指令 中儲全程

7、金融物流 4 到貨 1 授信 2 信用證 24 開證行 進口商 港口 運輸 倉儲 物流 資金流 信息 單證流 9 放貨 出質人作業庫 第三方倉庫 議付行 5 提單 7 還貸 6 1 還單 6 2 返回港口 6 4 運輸 6 3 進保稅庫 動產監管 貨代 提單質押 自管庫 6 3 2 放貨 6 3 1 放貨指令 保稅 3 提單 提單模式 提單模式 提單模式的四種形式 1 貨代環節完成提單監管后 將提單歸還開證行 結束監管 2 貨代環節完成商檢 報關后 貨物返回港口 由物流公司進行動產現貨監管 3 貨代環節完成商檢 報關后 在保稅倉庫監管貨物 此時貨物未交關稅 具體流程參見保稅倉模式 4 貨代環節

8、完成商檢 報關后 有物流公司進行運輸 倉儲等現貨監管環節 25 保稅物資模式 1 海關法相關規定 保稅物資不得質押 抵押 2 進口企業的融資需求大 市場廣泛 在保稅區內 保稅物流園區享受免稅 關外境內相關政策 不上增值稅 營業稅 關稅等 3 通過報關 商檢 貨權清晰 品質有保證 4 保稅區在海關監管的直接控制下 對貨物控制加強 沒有海關手續 貨物出不了保稅區 風險比在出質人作業庫 第三方倉庫的動產監管業務低很多 保稅物資模式 5 正是由于上述特點 銀行及物流公司從05年以來一直都在研究既合法又合規的金融與物流相結合的方式 主要操作方式為物流公司出具倉單及轉移貨物所有權方式 6 在保稅區 經營單

9、位可以享受國家政策 自由買賣 通過銀行資金的融入 促進了該業務的快速發展 7 目前 該模式處在探索階段 需要司法實踐予以檢驗 27 28 1 授信 2 信用證 6 還貸 7 放貨指令 中儲全程金融物流 開證行 報關 物流 資金流 信息 單證流 8 放貨 議付行 出口商 3 提單 貨代 保稅區倉庫 進口商 4 提單 5 接貨 港口 商檢 保稅物資模式 保兌倉模式 1 保兌倉業務通常是指銀行給經銷商授信 將貨款或承兌匯票付給供應商 核心企業 供應商按照協議約定承擔發貨或返還貨款的義務 在供應商倉庫內保兌 是以供應商信用為基礎的業務模式 它是銀行的傳統業務 在沒有物流公司介入的情況下直接操作的業務模

10、式 保兌倉模式 2 由于經銷商在提貨時不能立即向銀行還款 銀行引入物流公司對貨物進行監管 由核心企業的倉庫保兌延伸到物流公司的倉庫保兌 至經銷商打款贖貨為止 形成了保兌倉金融物流業務 3 保兌倉金融物流業務是物流公司到核心企業提貨 運輸至倉庫進行監管 4 目前的保兌倉監管業務是監管公司在現場接貨 實行現場動產監管 不是真正意義上的保兌倉金融物流業務 30 保兌倉模式 5 保兌倉金融物流業務提出的很早 推廣的不快 主要原因 1 作為核心企業不是很配合 如 鋼廠 其地位強勢 資金來源比較廣 獲得資金方式較多 信用額度較大 不愿意采取該種方式 2 可能影響核心企業的正常排產 經銷商需要品種種類多 數

11、量少 生產計劃不好排 造成鋼廠生產成本增加 3 企業內部財務與生產部門溝通較難 4 在如運輸環節存在灰色地帶 31 保兌倉模式 6 合格運輸公司的選擇及評價將是一項艱巨的工作 只有保證中儲對運輸公司真正控制的基礎上才能承諾對銀行負責 不留風險敞口 32 33 1 授信 2 資金 6 還貸 4 提貨指令 銀行 物流 資金流 信息 單證流 中儲全程金融物流 運輸 倉儲 5 動產監管 3 貨物 核心企業 提貨 出質人作業庫 自管庫 8 放貨 第三方倉庫 下游經銷商 7 放貨指令 保兌倉模式 儲運聯控模式 1 儲運聯控模式是指對同一時點處于倉儲與運輸各環節貨物總量累加起來予以控制的金融物流業務模式 2

12、 由于運輸灰色地帶較多 個體運輸占據了主流 大型物流運輸公司在價格 運輸方式上難以與個體運輸相競爭 使得運輸業務操作較難 3 運輸環節是中儲目前較為薄弱的環節 須加強對合格供應商的評價工作 完善中儲物流功能 中儲全程金融物流 35 物流 資金流 信息 單證流 運輸 供貨 公路 水路 發貨 鐵路 下游購貨商 上游供貨商 運輸 1 授信 4 還貸 公路 水路 鐵路 銀行 3 總量控制 倉儲 客戶 2 控貨指令 5 放貨指令 6 放貨 儲運聯控模式 代購模式 1 銀行給客戶授信 并授權物流公司代購貨物作為擔保物 物流公司以所有權人身份占有貨物 按照銀行指令進行放貨的金融物流業務 2 該業務模式 貨權

13、與品質清晰 物流公司較容易認定 3 銀行將動產監管業務中的主要風險完全轉移到物流公司 將會給銀行帶來很多業務 4 對于物流公司 只有熟悉和具備購銷能力的企業 以及清楚相關品種的行情 才可以操作 代購模式 5 物流公司因為是貨物所有權人 變現能力強 降低了法律訴訟風險 6 拓展了物流公司的業務空間 將會給物流公司帶來很大收益 7 業務操作中 必須開增值稅發票 繳納增值稅 有一定貿易收入 避免虛假交易 8 貿易與動產監管兩大風險業務疊加 承擔了原來的動產監管中不承擔的責任 存在一些不可預見的風險 9 代購模式與貿易代客采購的主要區別 貿易代客采購是用公司自有資金或銀行貸款 代購模式用的是客戶向銀行

14、的貸款 37 8 增值稅發票 3 2 2背書 3 2 1承兌匯票 5 運輸 4 采購資金 7 放貨指令 8 交貨 38 1 授信 2 授權采購 6 還貸 銀行 物流 資金流 信息 單證流 監管地點 3 1資金 物流企業 4 增值稅發票 供應商 客戶 代購模式 三 供應鏈金融物流業務 1 供應鏈是上下游企業的供應鏈條 如 鐵礦石進口企業 鋼廠 鋼材經銷商 電機廠 油脂廠 商場等 2 供應鏈金融物流業務是銀行對供應鏈中相關客戶進行授信 并由物流公司對其動產進行物流運作的金融物流業務模式 也是目前銀行界及物流界首選的業務之一 3 其主要特點是貨物權屬清楚 品質有保證 多環節控貨 多環節物流運作 收入

15、較為可觀 同時解決了企業上下游資金流轉及物流運作難題 41 授信及還貸 授信及還貸 42 銀行 物流 資金流 信息 單證流 供應鏈金融物流 鐵礦石進口商 鋼廠 鋼材經銷商 電機廠 中儲全程控貨 油脂廠 商場 鐵礦石 鋼材 鋼材 電機 食用油 銀行 四 市場金融物流業務 1 是指銀行對市場內客戶進行提前授信 區分不同客戶 采用現貨出質 保兌倉 代購 托盤 中介信譽服務等業務形式 在中儲控制貨物的前提下 銀行按中儲指令放貸的金融物流業務模式 1 這里的托盤是指多家小客戶交納保證金 由中儲統一到上游購貨后分銷 2 中介信譽服務是指小客戶先放貨擔心收不到款或先付款擔心收不到貨 中儲以控貨為前提 提供信

16、譽服務 2 交易平臺 這是中儲區別于其他物流公司的優勢所在 以市場為平臺 控貨為前提 開展多種金融物流業務 3 中儲本身有10多家大型鋼材市場 少則4 5百戶 多則1千多戶 市場內年貿易額近千億 資金需求很大 4 市場內經銷商一般規模較小 再大規模的經銷商就自己租地自己操作 還有很多小客戶 5 銀行由于受到金融政策及考核的影響 不愿意做小企業 其存貨也少 風險偏大 推進較難 需要中儲提供更多的服務 45 6 怎么樣解決市場內中小客戶融資難 開辟市場將是一個新的挑戰 一是要明確銀行與物流公司的關系 物流公司由從屬單位上升到主導地位 銀行對市場客戶授信后 根據物流公司出具相關質物情況 發放貨款 二

17、是要分類進行 區別對待 對于日均庫存較大的客戶 簽定長年合同 利息率較低 對于庫存較少的及抓行情的客戶 可以制定較高的利率 加大利息 比這些客戶在社會上高利貸優惠 而且容易得到資金 7 建立風險池制度 對于授信客戶 根據其授信額度大小 在風險池中交納一定比例風險金 一人負債 大家還錢 并成立相應的機構對債務進行追償 所得資金用于賠償大家墊資 8 與保兌倉業務相結合 中小客戶交存保證金后 銀行給打款 貨物由物流公司運輸及監管 9 與下游供應鏈客戶結合 保證貨物及資金控制在銀行及物流公司手中 10 物流公司托盤 由中小客戶交納保證金 申請相應品種 貨物由物流公司統一到上游企業購買 如鋼廠 分銷或代

18、銷給中小客戶 11 市場內原則上只引進一家銀行操作 是中儲對銀行的承諾 總之 該項業務前景非常廣闊 更能發揮中儲的網絡優勢和市場平臺作用 因此要力推該業務 目前正在研究與探索階段 48 授信 49 市場金融物流業務 企業 中儲市場金融物流 銀行 企業 企業 企業 企業 銀行 授信 授信 授信 授信 現貨出質 保兌倉 代購 托盤 量身定做 量體裁衣的業務 是將以上業務模式中的幾種有效的結合起來而形成的業務模式 需要根據業務具體情況 一事一議 與銀行洽談 制定相關文本和流程 形成特定的業務模式 將是業務量最大的一種形式 50 二 由動產監管業務向金融物流業務發展是必然趨勢 一 有效規避風險 增加經

19、濟效益是該項業務發展的核心動力 二 具備向金融物流業務發展的基本條件 三 金融物流業務與綜合物流業務的關系 四 金融物流業務的發展趨勢 五 金融物流業務總結 一 有效規避風險 增加經濟效益是該項業務發展的核心動力 1 動產監管業務是點式業務 絕大部分業務都在自管庫以外的監管點上2 動產監管業務的系統風險分析 1 法律風險 2 操作風險 3 市場風險 4 政策風險 5 地域風險 6 品種風險 7 司法風險 8 競爭風險 52 3 動產監管業務的大部分風險可以通過制度和執行力解決 但有些風險是動產監管業務與生俱來的弊病 是自身所解決不了的 主要包括 1 保管問題 自管庫意外的質押業務沒有實際保管

20、而必須承擔保管責任 否則按物權法就運行不下去 2 貨權認定問題 3 品質認定問題 由銀行負責 實際上監管公司還是銀行誰都無法認定 4 出質人作業方的實際控制問題 5 出質人與第三方倉庫的勾結問題 6 質權人道德風險 銀行工作人員與出質人勾結 是目前出現訴訟案件的最主要問題 53 4 為什么這么多風險解決不了 而業務又在近幾年快速發展 銀行 動產監管不良率遠遠低于其他授信方式的不良率 深發展為千分之三 工商銀行為萬分之二 目前銀行平均的不良貸款率在1 2 不良貸款率指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重 不良貸款是指在評估銀行貸款質量時 把貸款按風險基礎分為正常 關注 次級 可疑和損失五類 其中后

21、三類合稱為不良貸款 金融機構不良貸款率是評價金融機構信貸資產安全狀況的重要指標之一 不良貸款率高 說明金融機構收回貸款的風險大 不良貸款率低 說明金融機構收回貸款的風險小 計算公式 不良貸款率 次級類貸款 可疑類貸款 損失類貸款 各項貸款 100 54 物流公司 在沒有資金和固定資產投入的情況下 取得了很好的經濟效益 擴大了物流領域 中遠上岸 外運下海 中儲走出庫門 客戶 將合理庫存變成了擔保 獲得了資金 解決了中小企業貸款難的問題 使之得到快速發展 并取得了很好的經濟效益 55 6 市場競爭加劇 雖然目前市場利潤率很高 但已呈現出大幅下滑并將繼續減少的趨勢 7 銀行與大的監管公司都在積極推進

22、金融物流業務 1 經過近幾年運作 對于主要風險點都有了較為清醒的認識 2 針對風險 銀行與監管公司都在編制文本 向著更有利于自己的方向進行修訂和洽談 56 3 銀行和物流公司紛紛拋出全程監管 供應鏈監管等金融物流形式 如深發展 中信 中外運等 招商銀行只做金融物流業務 基本不做監管點業務 工商銀行對各分支行的考核除了完成總的指標外 還設定了動產監管業務必須完成一定的指標 否則將予以處罰 中遠成立了中遠供應鏈管理有限公司 4 對于金融物流業務 目前各家銀行及監管公司尚處在概念階段 并沒有大規模 實質性推進 5 中儲在金融物流的實際推進過程中處于領先地位 搶占市場 成為國內的領頭羊 6 銀行從金融

23、物流業務中大大降低了風險 物流公司及授信客戶取得了較好的經濟效益 同時動產監管業務存在一些內存風險 為了更好地控制風險 取得更大的經濟效益 都在向著金融物流業務方向發展 58 動產監管業務和金融物流業務的比較 59 二 具備向金融物流業務發展的基本條件 1 動產監管業務經過十年的發展打下了較為堅實的基礎 1 公司實力逐步增大 抗風險能力提高 2 在中儲信譽基礎上發展起的動產監管業務 動產監管又使中儲信譽得到大幅度提升 3 具備金融 物流 法律 產品等相關理論與實踐經驗 并具有艱苦耐勞精神的1600多人的隊伍 4 與銀行的密切合作 與16家銀行簽訂了總對總協議 與32家銀行開展了動產監管業務 6

24、0 61 總對總協議 民生銀行總對總協議 華夏銀行總對總協議 中信銀行總對總協議 深圳發展銀行總對總協議 交通銀行總對總協議 招商銀行總對總協議 中國銀行總對總協議 工商銀行總對總協議 建設銀行總對總協議 光大銀行總對總協議 巴黎銀行總對總協議 奧地利中央合作銀行總對總協議 渤海銀行總對總協議 浙商銀行總對總協議 上海銀行總對總協議 渣打銀行總對總協議 5 建立了系統審批 標準化流程 三級巡查相結合的集中管理體系 6 較為完善的管理制度 配套流程 流程配套圖 7 業內良好的口碑 以管理嚴格 操作規范而著稱 8 十年來取得了豐碩成果 已成為中儲的支柱業務之一 9 建立了龐大的客戶群體 業務覆蓋了

25、25個省 市 62 2 其他物流公司不具備的條件 1 市場 公司具備十余家市場 年銷售額1000多億 2 貿易 公司具備鐵礦石 鋼材為主的銷售渠道 年銷售額在200億元的銷售能力 3 繼續完善流程制度 推進信息化管理 加強執行力 夯實業務基礎 63 三 金融物流業務與綜合物流業務的關系 四 金融物流業務的發展趨勢1 業務沿革 1 1999 2005年 倉單質押業務 權利憑證 2 2005 2008年 質押監管業務 倉單質押 動產質押 3 2008 2010年 動產監管業務 質押監管 抵押監管和貿易監管業務 4 2010年以后 金融物流業務 動產監管業務 其他金融物流業務等 2 99 09年動產

26、監管業務敞口 融資 收入及利潤情況 99 09年融資及敞口情況 99 09年收入及利潤情況 3 中儲金融物流網絡示意圖 69 中儲 業務模式 客戶 授信及還貸 授信及還貸 70 銀行 物流 資金流 信息 單證流 鐵礦石進口商 鋼廠 鋼材經銷商 電機廠 中儲全程控貨 油脂廠 商場 鐵礦石 鋼材 鋼材 電機 食用油 銀行 金融物流網絡示意圖 鋼材 鋼材 煤炭 鐵礦石 現貨監管 鋼廠 金融物流網絡示意圖 鋼材經銷商 n個 生產企業 n個 鐵礦石進口商 洗煤廠 鋼材市場 n個 運輸 運輸 運輸 運輸 運輸 運輸 提單模式 代購模式 保稅物資模式 保兌倉模式 市場金融物流模式 4 金融物流業務的發展趨勢

27、 動產監管業務現在所占比重較大 而其他金融物流業務所占比重較小 將來 金融物流業務所占比重將會遠遠大于動產監管業務 72 5 收入分析 73 收入應包括貨代 運輸 倉儲 購銷差價 動產監管 利息 中介信譽服務等多種收入 動產監管業務的收入一般只占5 10 比例非常低 綜合收入高 簡單推算 初期項目較少 后期逐步增加 按每個單位平均兩年增加一個金融物流項目 每個項目綜合利潤100萬元計算 30個單位一年平均可增加利潤1500萬元 4年后可達到年利潤6000萬元 加上動產監管現在的利潤 預計到2014年后利潤可翻番 為保證相關的收益 需要建立與之配套的相關機構和考核辦法 金融物流業務作為一項準入門

28、檻比較高的業務 我們就應當充分發揮其優勢 以動產監管業務為突破口 深入與大型 重要工礦企業合作 帶動貨代 運輸 倉儲 經銷等多個服務環節 鞏固即有客戶關系 增強客戶忠誠度 提高公司綜合收益 多環節多渠道控制業務風險 金融物流項目集成多元業務板塊 綜合收入高 利潤大 多環節控制風險 客戶對我公司依賴性強 業務空間大 將是中儲監管業務的發展方向和新的利潤增加點 是發揮中儲品牌 資金 資源 網絡等綜合優勢的集中體現 由以上比較可以看出 由動產監管業務向金融物流業務轉變的必要性 74 五 金融物流業務總結 謝謝大家 黃新峰 中儲發展股份有限公司南京分公司 電話 025 85500055 手機 13851688098