德州水產飼料技術服務項目可行性研究報告

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1、泓域咨詢/德州水產飼料技術服務項目可行性研究報告目錄第一章 總論6一、 項目名稱及建設性質6二、 項目承辦單位6三、 項目定位及建設理由6四、 項目建設選址8五、 項目總投資及資金構成8六、 資金籌措方案8七、 項目預期經濟效益規劃目標8八、 項目建設進度規劃9九、 項目綜合評價9主要經濟指標一覽表9第二章 公司籌建方案11一、 公司經營宗旨11二、 公司的目標、主要職責11三、 公司組建方式12四、 公司管理體制12五、 部門職責及權限13六、 核心人員介紹17七、 財務會計制度18第三章 市場營銷26一、 水產飼料行業發展概況26二、 品牌組合與品牌族譜30三、 行業的周期性、區域性和季節

2、性36四、 上游原料加工行業情況38五、 市場導向戰略規劃41六、 上下游行業發展狀況對水產飼料行業及其發展前景的影響43七、 創建學習型企業44八、 下游水產養殖行業情況49九、 市場細分的作用53十、 影響行業發展的有利因素和不利因素56十一、 市場營銷學的研究方法61十二、 客戶發展計劃與客戶發現途徑63十三、 體驗營銷的特征66第四章 SWOT分析68一、 優勢分析（S）68二、 劣勢分析（W）69三、 機會分析（O）70四、 威脅分析（T）70第五章 經營戰略78一、 人力資源在企業中的地位和作用78二、 企業投資方式的選擇79三、 企業經營戰略的特征81四、 企業文化與企業經營戰略

3、84五、 企業文化戰略的制定87六、 企業經營戰略方案的內容體系90第六章 人力資源93一、 績效考評周期及其影響因素93二、 勞動定員的基本概念96三、 績效考評主體的特點97四、 企業組織機構設置的原則98五、 招聘成本及其相關概念102六、 組織結構設計后的實施原則104七、 制訂績效改善計劃的程序106八、 勞動環境優化的內容和方法107第七章 企業文化管理111一、 企業文化的選擇與創新111二、 品牌文化的基本內容114三、 企業文化的創新與發展132四、 企業價值觀的構成143五、 塑造鮮亮的企業形象153六、 企業文化管理規劃的制定158七、 企業核心能力與競爭優勢160八、

4、企業文化投入與產出的特點162第八章 項目選址165一、 加快動能轉換，構建現代產業體系168二、 優化城鎮發展布局，推進新型城鎮化建設171第九章 投資估算175一、 建設投資估算175建設投資估算表176二、 建設期利息176建設期利息估算表177三、 流動資金178流動資金估算表178四、 項目總投資179總投資及構成一覽表179五、 資金籌措與投資計劃180項目投資計劃與資金籌措一覽表180第十章 經濟效益182一、 經濟評價財務測算182營業收入、稅金及附加和增值稅估算表182綜合總成本費用估算表183固定資產折舊費估算表184無形資產和其他資產攤銷估算表185利潤及利潤分配表186

5、二、 項目盈利能力分析187項目投資現金流量表189三、 償債能力分析190借款還本付息計劃表191第十一章 財務管理方案193一、 營運資金管理策略的類型及評價193二、 企業財務管理體制的設計原則195三、 資本成本199四、 對外投資的影響因素研究207五、 短期融資券210六、 資本結構213七、 財務管理的內容219本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱德州水產飼料技術服務項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱

6、xxx有限責任公司（二）項目聯系人閆xx三、 項目定位及建設理由水產品除了能提供包含所有必需氨基酸的易消化、高質量的蛋白質外，還含有人體必需脂肪酸（如長鏈n-3脂肪酸）、各類維生素（D、A和B）以及礦物質（包括鈣、碘、鋅、鐵和硒），能顯著加強膳食結構的營養功效。水產品富含的不飽和脂肪酸，有益于預防心血管疾病，還能促進胎兒和嬰兒腦部的神經系統發育。正因為具備如此寶貴的營養價值，以及在改善不均衡膳食方面發揮的重要作用，隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高，消費觀念也開始由“溫飽型”向“質量型”、“健康型”轉變，人均水產品占有量整體呈提升趨勢。當今世界正經歷百年未有之大變局，國際環境日趨復雜，不穩

7、定不確定性明顯增加。我國正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期，進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新階段。我省正在開啟新時代現代化強省建設新征程，各種積極因素加速聚集，將為新一輪發展帶來新的機遇。京津冀協同發展、黃河流域生態保護和高質量發展、省會經濟圈一體化發展等國家、省重大發展戰略疊加；我市交通區位優勢突出，在融入新發展格局中具有通達南北、承接東西的良好條件；產業體系比較完善，農業資源豐富，開放步伐加快，改革紅利加速釋放，經濟結構、體制機制、發展環境正在發生系統性、整體性重塑，在新發展階段實現更大作為具備良好的基礎和條件。但是，我市發展仍處于全面追趕、爬坡過坎、滾石上山

8、的緊要關口，思想解放不夠、市場主體不強、經濟總量不大、發展質量不高，人均生產總值、財政收入、城鄉居民可支配收入與全國、全省平均水平還有不小差距。外部競爭日趨激烈，新舊動能轉換任務依然艱巨，重點領域關鍵環節改革亟待突破，科技創新支撐高質量發展能力仍然不足，綠色發展面臨較大壓力，民生領域存在短板，社會治理存在弱項。四、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），區域地理位置優越，設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資3310.09萬元，其中：建設投資2159.05萬元，占項

9、目總投資的65.23%；建設期利息59.45萬元，占項目總投資的1.80%；流動資金1091.59萬元，占項目總投資的32.98%。（二）建設投資構成本期項目建設投資2159.05萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用1568.71萬元，工程建設其他費用533.79萬元，預備費56.55萬元。六、 資金籌措方案本期項目總投資3310.09萬元，其中申請銀行長期貸款1213.32萬元，其余部分由企業自籌。七、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：12500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：9769.23萬元。3、凈利潤（N

10、P）：2001.90萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：4.15年。2、財務內部收益率：46.51%。3、財務凈現值：4435.99萬元。八、 項目建設進度規劃本期項目建設期限規劃24個月。九、 項目綜合評價項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元3310.091.1建設投資萬元2159.051.1.1工程費用萬元1568.711.1.2其他費用萬元533.791.1.3預備費萬元56.551.2建設期利息萬元59.451.3

11、流動資金萬元1091.592資金籌措萬元3310.092.1自籌資金萬元2096.772.2銀行貸款萬元1213.323營業收入萬元12500.00正常運營年份4總成本費用萬元9769.235利潤總額萬元2669.206凈利潤萬元2001.907所得稅萬元667.308增值稅萬元513.139稅金及附加萬元61.5710納稅總額萬元1242.0011盈虧平衡點萬元3665.14產值12回收期年4.1513內部收益率46.51%所得稅后14財務凈現值萬元4435.99所得稅后第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為

12、國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依

13、法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、水產飼料技術服務行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資

14、298.00萬元，占xxx有限責任公司20%股份；xx有限責任公司出資1192萬元，占xxx有限責任公司80%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量

15、方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實

16、施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑

17、證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，

18、并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情

19、況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因

20、并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、鄧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002

21、年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、李xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、馬xx，中國國籍，無永久境外居留

22、權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、唐xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任

23、，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任

24、意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、

25、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，

26、方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審

27、核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由

28、獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重

29、大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上

30、，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規

31、占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會

32、計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場營銷一、 水產飼料行業發展概況1、下游水產養殖業增長驅動水產飼料行業發展（1）水產品需求持續增長自1961年起，全球表觀食用魚類消費年均增速（3.2%）就一直快于人口增速（1.6%），超過了所有陸生動物肉類消費的總體增速（2.8%），以及除禽肉（4.9%）外的其他動物肉類（牛、羊、豬等）消費的總體增速

33、。根據聯合國糧食及農業組織相關數據，2015年，魚類在全球人口動物蛋白攝入量中占比約17%，在所有蛋白質總攝入量中占比7%，約32億人口的動物蛋白攝入量中近20%來自魚類。水產品除了能提供包含所有必需氨基酸的易消化、高質量的蛋白質外，還含有人體必需脂肪酸（如長鏈n-3脂肪酸）、各類維生素（D、A和B）以及礦物質（包括鈣、碘、鋅、鐵和硒），能顯著加強膳食結構的營養功效。水產品富含的不飽和脂肪酸，有益于預防心血管疾病，還能促進胎兒和嬰兒腦部的神經系統發育。正因為具備如此寶貴的營養價值，以及在改善不均衡膳食方面發揮的重要作用，隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高，消費觀念也開始由“溫飽型”向“質量

34、型”、“健康型”轉變，人均水產品占有量整體呈提升趨勢。（2）中國水產養殖業在漁業生產中占主導地位在我國，雖然捕撈業有著得天獨厚的江河湖海資源優勢，但由于過度捕撈，我國水域生態系統遭到不同程度地破壞，水生物資源也出現了明顯地衰退。為做好水生物資源養護工作和生態環境保護，實現我國漁業的可持續健康發展，中華人民共和國漁業法中明確提出了我國“漁業生產實行以養殖為主，養殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側重”的漁業發展方針。1993年開始，中國水產品養殖產量超過水產品總產量的50%，水產養殖業在漁業生產中開始占據主導地位，水產養殖產量占水產品總產量的比例逐年增加。根據中國漁業統計年鑒的數據，2020年，

35、我國水產品養殖產量5,224.20萬噸，占全國水產品總量的79.82%，比上年增長2.86%，其中海水養殖產量2,135.31萬噸，比上年增長3.39%，淡水養殖產量3,088.89萬噸，比上年增長2.50%。2、水產飼料行業整體情況（1）水產飼料產量穩步增長1995年我國水產飼料產量為210.3萬噸，到2020年全國水產飼料產量已達到2,123.60萬噸，復合增長率為9.69%。（2）區域發展情況從區域發展來看，我國水產飼料行業的產業區域主要集中在東部沿海和中西部長江沿江地區。不同區域養殖品種和養殖特點均有一些差異，沿海地區養殖品種相對較多，對蝦、金鯧魚、海鱸、石斑魚、藍子魚、大黃魚、黃顙魚

36、等特種水產多分布在沿海地區，內陸省份則以淡水養殖為主，草魚、鯉魚、鳊魚養殖占70%以上。從全國水產市場來看，水產飼料還有較大發展空間。一方面，江蘇、福建、廣東等沿海省份還有大量的灘涂可以有效利用起來，蝦料和海水魚料開發空間巨大；另一方面，北方的天津、遼寧、山東等沿海省市水產飼料普及率較低，無論淡水、海水飼料的開發空間都有較為明顯的提升空間。（3）水產飼料未來市場空間巨大根據農業部市場預警專家委員會發布的中國農業展望報告（2020-2029），到2029年我國水產品總產量將增加至6,971萬噸，水產品消費量預計將水產養殖仍將是中國漁業生產增長的主要動力，養殖產量占水產品總量比重將持續增加，至20

37、29年將接近81.7%。1995年，我國水產飼料產量僅為210.3萬噸，到2005年，其產量已增長至984.3萬噸，2020年，全國水產飼料產量達到2,123.60萬噸，1995年至2020年，水產飼料產業平均保持了9.69%的高速增長，并預計將在長時間內保持穩定增長的趨勢，水產飼料的未來市場空間巨大。3、水產飼料行業需求分析（1）水產規?；B殖將增加水產飼料的需求近年來，我國居民對水產品消費需求量持續增加，由于受到天然水生物資源量的限制，捕撈業產量有限，因此水產品的消費需求將更多依賴于人工養殖，中國水產養殖業在漁業生產中已占主導地位，水產品養殖規模穩定增長。2016年12月，農業部頒布全國漁

38、業發展第十三個五年規劃，指出“要發展工廠化循環水養殖、池塘工程化循環水養殖、種養結合稻田養殖、海洋牧場立體養殖和外海深水抗風浪網箱養殖等生態健康養殖模式”。自從2017年2月份，環保部發布關于加強“十三五”國家重點生態功能區縣域生態環境質量監測評價與考核工作的通知以來，大水面和網箱養殖大量被拆除。隨著國家不斷推動水產養殖業工業化、規?；?、標準化，水產養殖向集中化、規?；蜕鷳B化發展，其中深海網箱養殖、工廠化養殖等方式規模增長較快，帶動水產飼料規?；l展。（2）水產飼料的逐步普及將會給水產飼料行業帶來巨大增長空間目前，我國仍有許多地區使用動物性餌料（冰鮮雜魚）進行水產養殖。以“用魚養魚”的冰鮮雜

39、魚養殖模式，往往需要5斤至7斤甚至更多的冰鮮雜魚才能養出1斤魚，一方面造成了嚴重的漁業資源浪費，給原本已處于資源枯竭的海洋漁業資源造成了更大的生態壓力；另一方面，冰鮮雜魚利用率低，大量殘餌沉積水底，不僅污染養殖環境，而且是各種病原的重要來源，誘發水產養殖病害頻發，從而增加藥物使用頻率，間接威脅到水產品質量安全與養殖業的可持續健康發展。2003年，農業部就已發布水產養殖質量安全管理規定，鼓勵使用配合飼料，限制直接投喂冰鮮餌料，防止殘餌污染水質。隨著陸地養殖面積萎縮和國家對海洋資源的開發，一些大型的海水魚養殖公司和深水網箱養殖的群體陸續出現，散養逐步會被淘汰，集中度進一步提高。2016年，農業農村

40、部發布的全國漁業發展第十三個五年規劃，要求積極推廣全價人工配合飼料，逐步替代冰鮮幼雜魚。水產飼料營養均衡、轉化率高、養殖成本低且效益高，隨著國家政策引導及規?；B殖的逐步增加，傳統的冰鮮雜魚喂飼比例將逐步減少，水產飼料普及率將逐步上升，水產飼料替代傳統的冰鮮雜魚養殖模式將會給水產飼料行業帶來巨大增長空間。二、 品牌組合與品牌族譜品牌組合涉及企業是自營品牌還是借用他人品牌，是采用統一品牌還是分類、分品設計，一個產品上標一個品牌還是一個產品上標兩個或兩個以上的品牌等品牌策略問題。品牌組合就是為解決這些具體問題而做的努力。如此，品牌組合成為品牌運營中的重要策略。（一）品牌歸屬策略確定產品應該有品牌以

41、后，就涉及如何抉擇品牌歸屬問題。對此，企業有三種可供選擇的策略，其一是企業使用屬于自己的品牌，這種品牌叫作企業品牌或生產者品牌或自有品牌。其二是他人品牌，他人品牌又可細分為兩種：企業將其產品售給中間商，由中間商使用他自己的品牌將產品轉賣出去，這種品牌叫作中間商品牌，這是第一種；第二種是貼牌生產，即其他生產者品牌。其三是企業對部分產品使用自己的品牌，而對另一部分產品使用中間商牌或者其他生產者品牌。許多市場信譽較好的中間商（包括百貨公司、超級市場、服裝商店等）都爭相設計并使用自己的品牌。如美國的Sears公司經銷的商品的90%0都標有自己的品牌。伴隨著2008年以來的經濟衰退，再次加速了中間商品牌

42、的發展。沃爾瑪一直在中國市場積極開發和推廣沃爾瑪“自有品牌”，推出“質優價更優”的自有品牌商品，覆蓋了食品、家居用品、服裝、鞋類等主打品類。自有品牌商品的生產廠家都經過嚴格的審核和產品檢測，確保每件商品都擁有領先同類品牌的優良品質；同時，自有品牌商品均由生產廠家直接生產，節省了中間環節，使售價比同類商品更具競爭力。中間商品牌的出現與發展掀起了新一輪更寬范圍的品牌戰。營銷企業選擇生產者品牌或中間商品牌，即品牌歸屬生產者還是中間商，要全面考慮各相關因素，最關鍵的因素是生產者和中間商誰在這個產品分銷鏈上居主導地位、擁有更好的市場信譽和拓展市場的潛能。一般來講，在生產者或制造商的市場信譽良好、企業實力

43、較強、產品市場占有率較高的情況下，宜采用生產者自有品牌；相反，在生產者或制造商資金括據、市場營銷薄弱的情況下，應以中間商品牌或其他生產者品牌為主。必須指出，若中間商在某目標市場擁有較好的品牌忠誠度及龐大而完善的銷售網絡，即使生產者或制造商有自營品牌的能力，也應考慮采用中間商品牌。這是在進占海外市場的實踐中常用的品牌策略。（二）品牌統分策略品牌，無論歸屬于生產者，還是歸屬于中間商，或者是兩者共同擁有品牌使用權，都必須考慮對所有的產品如何命名問題。是大部分或全部產品都使用一個品牌，還是各種產品分別使用不同的品牌，如何對此進行決策事關品牌運營成敗。決策此問題，通常有三種可供選擇的策略。1、統一品牌統

44、一品牌即是企業所有的產品（包括不同種類的產品）都統一使用一個品牌。例如，飛利浦公司的所有產品（包括音響、電視、燈管、顯示器等）都以“PHILIPS”為品牌，佳能公司生產的照相機、傳真機、復印機等所有產品都統一使用“Canon”品牌。企業采用統一品牌策略，能夠降低新產品宣傳費用；可在企業的品牌已贏得良好市場信譽的情況下實現順利推出新產品的愿望；同時也有助于顯示企業實力，塑造企業形象。不過，不可忽視的是，若某一種產品因某種原因（如質量）出現問題，就可能因其他種類產品受牽連而影響全部產品和整個企業的信譽，即一榮俱榮，一損俱損；當然，統一品牌策略也存在著易相互混淆、難以區分產品質量檔次等令消費者不便的

45、缺憾。2、個別品牌與多品牌個別品牌是指企業對各種不同的產品分別使用不同的品牌；而多品牌策略通常是指企業同時為一種產品設計兩種或兩種以上互相競爭的品牌的做法。多品牌是個別品牌策略實施的結果，個別品牌策略是多品牌策略的一種具體做法或表現形式。企業運用多品牌策略能夠避免統一品牌下的負面株連效應；可以在產品分銷過程中占有更大的貨架空間，進而壓縮或擠占了競爭者產品的貨架面積，為獲得較高的市場占有率奠定了基礎；而且，多種不同的品牌代表了不同的產品特色，多品牌可吸引多種不同需求的顧客，提高市場占有率。還需提及的是，由于多種不同的品牌同時并存必然使企業的促銷費用升高且存在自身競爭的風險，所以，在運用多品牌策略

46、時，要注意各品牌市場份額的大小及變化趨勢，適時撤銷市場占有率過低的品牌，以免造成自身品牌過度競爭。3、分類品牌分類品牌即指企業對所有產品在分類的基礎上各類產品使用不同的品牌。如企業可以對自己生產經營的產品分為器具類產品、婦女服裝類產品、主要家庭設備類產品，并分別賦予其不同的品牌名稱及品牌標志。這實際上是對前兩種做法的一種折中。分類品牌可以按產品分類，也可以按市場分類。（三）復合品牌策略復合品牌就是指對同一種產品賦予兩個或兩個以上品牌的做法。多牌共推一品，不僅集中了一品一牌策略的優點，而且還有增加宣傳效果等增勢作用。復合品牌策略，按照復合在一起的品牌的地位或從屬程度來劃分，一般可以分為主副品牌策

47、略與品牌聯合策略兩種。1、主副品牌策略主副品牌策略是指同一產品使用一主一副兩個品牌的做法。在主副品牌策略下，用涵蓋企業若干產品或全部產品的品牌做主品牌，借其品牌之勢；同時，給各個產品設計不同的副品牌（專屬于特定產品的品牌），以副品牌來突出不同產品的個性。主副品牌策略兼容了統一品牌策略與個別品牌策略的優點。它既可以像統一品牌策略一樣實現優勢共享，使企業產品均在主品牌下借勢受益；同時，又能達到像個別品牌策略一樣比較清晰地界定不同副品牌標定下產品之間的差異性特征，從而避免因個別品牌的失敗而給整個品牌帶來損失的負面影響。主副品牌策略簡直就是對統一品牌策略和個別品牌策略的必要補充。主副品牌策略一般適合于

48、企業同時生產兩種或兩種以上性質不同或質量有別的商品，同時還要求擬作為主品牌的品牌應有較高的知名度與較好的市場聲譽。產品性質相同或質量一致，那也就無必要設置副品牌；而品牌知名度不高或市場聲譽不佳，也無勢可借，進而也難以帶活副品牌。2、品牌聯合策略品牌聯合策略是指對同一產品使用不分主次的兩個或兩個以上品牌的做法。品牌聯合可以使兩個抑或更多個品牌有效地協作、聯盟，相互借勢，來提高品牌的市場影響力與接受程度。品牌聯合所產生的傳播效應是“整體遠遠大于單體”?？梢哉f，品牌聯合的擴散效應比單獨品牌要大得多。依照聯合品牌的隸屬關系，品牌聯合策略又可大致分為“自有品牌聯合并用”與“自有品牌與他人品牌聯合并用”兩

49、種做法。必須說明的是，品牌聯合不僅僅是品牌名稱上的簡單聯合、表面聯合，而且更重要的是實質性的深層次的聯合或合作，包括兩個或兩個以上品牌的聯合贊助、組合宣傳、共用網絡等具體的品牌聯合形式。三、 行業的周期性、區域性和季節性1、周期性水產飼料與水產養殖業直接相關，當前國內水產品市場需求總體處于上升階段，促進了水產養殖的平穩發展，帶動了水產飼料市場需求不斷增長。因此，水產飼料行業未來較長一段時間內仍將持續增長，不存在明顯的周期性特征。與此同時，水產飼料行業體現出行業集中度進一步提升的趨勢。行業中具有領先優勢的企業緊跟市場需求變化，積極調整產品戰略和營銷戰略，能夠從平穩增長的市場需求中受益，并不斷提升

50、市場占有率。盡管水產養殖業的技術得到了很大的提高，但是在很大程度上仍然受到災害性天氣、水產養殖病害復雜化、水產品價格波動加大等因素的影響，我國水產飼料的產量會出現波動。2、區域性從區域發展來看，我國水產飼料行業的產業區域主要集中在東部沿海和中西部長江沿江地區。2018年，東部沿海地區（廣東、江蘇、福建、浙江、廣西、山東、河北、遼寧、海南、天津、上海）水產飼料產量為1,459.71萬噸，占全國水產飼料產量的66.03%；中西部長江沿江地區（湖北、湖南、四川、江西、重慶、安徽）水產飼料產量為605.96萬噸，占全國水產飼料產量的27.41%。不同區域的養殖品種和養殖特點均有一些差異，沿海地區養殖品

51、種相對較多，對蝦、金鯧魚、海鱸魚、石斑魚、藍子魚、大黃魚、黃顙魚等特種水產多分布在沿海地區，內陸省份則以草魚、鯉魚、鯽魚等淡水品種養殖為主。3、季節性水產飼料銷售的季節性較為明顯。水產飼料銷售受到水產養殖季節性的影響，水產養殖季節性特征則受到水產動物生活習性的影響。除鱘魚、鱒鮭等少量冷水魚外，大部分魚蝦的最佳生長溫度在20-30之間。因此每年的5-10月為水產養殖動物的最佳生長期，也是水產飼料的銷售旺季。四、 上游原料加工行業情況1、魚粉（1）生產情況魚粉的生產商向漁民、收魚商采購原料魚，采用蒸汽烘干原料魚后壓榨得到魚油，壓榨后剩下的魚肉再經過烘烤、粉碎即可制得魚粉。水產飼料生產所需魚粉按來源

52、可以分為國產魚粉與進口魚粉，兩者生產工藝類似。我國魚粉市場依賴進口，主要進口國家為秘魯。在生產旺季上，國產魚粉的生產旺季與國內捕魚旺季重合，時間從每年的9月份開始到次年的4月結束。進口魚粉中秘魯魚粉的生產旺季分為兩個時間段，分別是每年4至7月、以及每年11月至次年1月。（2）銷售情況魚粉主要用于飼料行業，其銷售終端客戶通常為飼料生產商。對于國產魚粉，國內的飼料企業通常直接向國產魚粉生產商進行采購，也通過國產魚粉的貿易商進行魚粉采購；對于進口魚粉，國內的飼料企業通常向進口魚粉的貿易商進行采購，一方面是單個飼料生產企業的魚粉需求量偏低，通過魚粉貿易商可以匯集魚粉購買的需求，有利于獲得更好的采購價格

53、；另一方面，魚粉具有季節性、資源性、區域性的特點，其供給量受到季節、氣候變化、貿易政策的影響，魚粉貿易商對魚粉的產量、市場需求進行提前預判，能在不同的魚粉市場環境下向飼料企業供應魚粉，滿足飼料企業生產需求。魚粉的品質主要由蛋白質的含量決定，國產魚粉的蛋白質含量相對較低，主要可以分為63%魚粉、64%魚粉、65%魚粉；進口魚粉可以分為普通級、泰國級、臺灣級、日本級、超級五個級別，普通級進口魚粉的蛋白質含量通常大于等于65%，泰國級、臺灣級、日本級的進口魚粉的蛋白質含量通常大于等于67%，超級魚粉的蛋白質含量通常大于等于68%。飼料企業在進行魚粉采購前，通常會對某一批次的魚粉進行抽樣檢驗以確定該批

54、次魚粉的蛋白含量，進而確定該批次魚粉的品質與價格，并根據生產需求采購對應品質、價格的魚粉。（3）市場競爭情況針對秘魯進口魚粉，由于秘魯各魚粉廠實行配額制，各生產商之間基本不存在競爭，然而各貿易商的競爭比較激烈，各貿易商的競爭優勢主要體現在其所能供應的魚粉產品質量情況與產品價格情況。針對國產魚粉，各生產商之間存在較為激烈的競爭，該競爭一方面體現在各生產商所能獲取的魚類原材料的質量與價格，而這決定了其所生產的魚粉的品質與成本；另一方面體現在其對下游飼料企業的銷售方面的競爭。（4）價格波動2020年上半年，從供給端看，受疫情影響主要生產國秘魯捕撈量下降且出口檢疫時間變長，市場供應不足，價格上漲；從需

55、求端看，非洲豬瘟的緩和導致了國內豬飼料生產同比上漲，魚粉需求量上升，從而導致價格上漲。2020年下半年隨著疫情的相對緩和，進口魚粉供給恢復，魚粉市場價格逐漸回落。2021年1-6月魚粉價格保持相對穩定。2、豆粕（1）生產情況在生產流程上，豆粕的生產商從國內、國外采購大豆，通過浸提工藝獲取豆油后的副產物即為豆粕。（2）銷售情況豆粕主要用于飼料行業，其銷售終端客戶通常為飼料生產商。我國大豆需求主要依賴進口，進口大豆量自2010年起即超過80%。飼料企業通過貿易商和生產商采購豆粕。豆粕的品質通過蛋白質含量進行區分，主要可以分為43%豆粕和46%豆粕。飼料企業會根據生產需求采購對應品質、價格的豆粕。（

56、3）市場競爭狀況針對豆粕，各生產商、貿易商之間的競爭均較為激烈。主要包括：A.各豆粕生產商、貿易商的報價存在差異，針對同一品類豆粕報價相對較低者具有競爭力；B.豆粕生產商、貿易商所能提供給予飼料企業的貿易條款存在差異，如部分規模較大的豆粕生產商、貿易商允許飼料企業先提貨后付款，而規模較小的豆粕生產商、貿易商僅允許飼料企業采用現款現貨的方式采購豆粕。（4）價格波動我國豆粕價格受大豆的國際市場價格、下游養殖行業景氣程度等因素的共同影響，呈明顯波動趨勢。2018年1月至2020年12月，豆粕價格在2,500元/噸至3,700元/噸之間劇烈波動。2021年1-6月，受極端天氣的影響，南美持續干旱、國內

57、頻繁暴雨等，供給減少導致豆粕價格有所上漲。五、 市場導向戰略規劃全面貫徹現代市場營銷觀念，要求企業不僅致力于創造近期的顧客滿意，而且要積極適應市場環境的變遷，致力于創造長期、整體顧客滿意，實施有效的市場導向戰略規劃與管理?！皯鹇砸巹澋暮诵脑诮M織的目標和能力與不斷變化的市場機會之間建立和維持戰略適配的過程?！薄皯鹇砸巹澋闹贫ㄟ^程始于對整體目標和使命的確定，使命隨即被轉化為詳細的目標以指導整個公司的發展?！笔袌鰧驊鹇砸巹澋闹饕獌热萦幸韵聨追矫?。（1）正確選擇和調整企業投資經營方向，并將企業的投資業務作為一個組合來管理。企業必須根據環境及其變化的要求，綜合考慮顧客、社會和企業利益，決定進入哪些領域

58、生產經營，哪些業務項目（經營單位）需要建立、保持、發展、收縮或撤銷，并據以配置企業資源。（2）根據市場增長率、企業定位及其組合，測算每項具體業務單位的未來利潤潛力。企業必須根據發展動態，而不是依據目前的銷售額或利潤來決定未來的業務發展方向。（3）從長期發展的戰略高度制定規劃。企業要對每一項業務制定一個“戰略方案”，以實現其長期目標。同時，企業還必須根據自己在行業中的地位及它的目標、機會、能力和資源確定一個最有意義的戰略規劃，并使各項業務戰略方案體現企業戰略規劃的基本要求。在一些較大規模的企業，戰略規劃通常由四個組織層次構成。包括企業層次、部門層次、業務層次和產品層次。企業總部負責設計企業戰略規

59、劃，指導整個企業進入有利的前景，決定給每個業務單位分配多少資源以及要開展或取消哪些業務。部門層次的規劃，要對企業給予的資源進行合理配置。各業務單位的戰略規劃則要保證該業務創造價值和利潤。最后，每個業務單位內的每個產品層次（產品線、品牌等），為了達到該產品特定市場的預定目標，也要制定營銷規劃。以上這些規劃要由企業的不同層次機構分別執行，并對執行結果進行檢查、評估，以及采取改正措施。六、 上下游行業發展狀況對水產飼料行業及其發展前景的影響1、水產飼料上游原料產品供應穩定，價格波動頻繁水產飼料所需的主要原料包括魚粉、豆粕、其他蛋白類以及面粉等。上游原材料發展對本行業的影響主要體現在采購成本、供貨數量

60、以及供貨質量等方面。魚粉作為最具營養、最易消化的動物蛋白之一，一直是水產飼料、尤其是特種水產飼料的主要原材料。近年來，受到海洋生態變化、厄爾尼諾現象等因素影響，全球主要魚粉生產國，例如秘魯、智利、美國和厄瓜多爾實施捕撈配額制政策，導致全球魚粉價格波動較大，對水產飼料行業發展造成一定壓力。2、水產養殖業發展迅速，水產飼料需求持續增長水產飼料與下游行業水產養殖業聯系緊密，各類水產品養殖產量與水產飼料普及率直接決定了水產飼料的市場總容量。由于受到天然水生生物資源量的限制，捕撈業產量有限，水產養殖業在我國漁業生產中占主導地位。隨著我國經濟持續健康增長、城鄉居民收入和城市化進程提高，人民生活水平不斷提高

61、，膳食結構也逐步改善，人們對水產品的需求量處于逐年增長態勢，對品質好、價格高的水產品的需求量也越來越大，直接推動了水產養殖業的快速發展。近年來，水產品養殖業平穩增長，海水養殖產量由2011年的1,551.33萬噸增加至2020年的2,135.31萬噸，復合增長率3.61%；淡水養殖產量由2011年的2,471.93萬噸增加至2020年的3,088.89萬噸，復合增長率2.51%。隨著國家推動水產養殖業工業化、規?；腿藗儗λa品消費需求的持續增長，作為規?；B殖的物質基礎，水產飼料將擁有強大的增長動力與廣闊的發展空間。七、 創建學習型企業彼得德魯克在1988年就指出：“我們正在進入變革的第三階

62、段：從命令一控制型組織、分成許多部門與科室的組織，轉變為以信息為基礎、由知識專家組成的組織但是，我們還遠沒有做到真正建立起以信息為基礎的組織這是將來會遇到的管理上的挑戰?！睘橛又R經濟時代的挑戰，企業必須以知識作為決策及決策之后的資源分配工作的根據和基礎。也就是說，企業要建立新的組織機制，使之懂得如何傾聽市場的條件信號，從所聽到的內容及其經驗中學習，然后在所學知識的基礎上提高其自身能力，以其創造并滿足顧客的產品和服務領先于他人。企業對傾聽、學習和領先這三項挑戰性工作做得如何，將決定其業務經營的成功或失敗程度。（一）傾聽傾聽，或稱探察，是指企業感知外部世界的所有活動。企業傾聽有明確的目的性，就是建立知識基礎，以便作出面向市場的決策。市場調研一直是企業常用的感知手段。但過分依賴市場調研部門，乃至完全依賴營銷部門來傾聽，并不能保證企業通過有效的傾聽達到成功決策。通過相當狹小的感知渠道尋求眾多對象的反映，調研機構和信息處理人員對信息的控制、保管和理解，都會成為企業有效傾聽的障礙。要克服這些障礙，企業需要建立跨職能決策體系，設計出能促進信任、共享信息、積累知識和建立學習制度的各種決策方法。有效傾聽必須保證企業能聽取多種聲音。這些聲音主要來自與企業決策休戚相關的三，組群體：顧客、社區和企業。其中，顧客包括消費者和相關銷售系統中的個人；社區包括政府有關部門、特殊利益集團和競爭者；企